Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в рядах своих. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет его устранить, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.