Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и духами, мир принадлежал трём великим царствам — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них обещание держаться вместе. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли в горы Юй, где она постигала тайны мастерства.
Спустя века Сяолю, как теперь зовут бывшую Сяояо, скромно лечит людей в городке Циншуй. Ей бы только тишины да покоя, но однажды она подбирает израненного юношу (Дэн Вэй). С этой встречи всё меняется — впереди ждут неожиданные повороты, битвы и открытия. История взята из третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу дорамы «Обещание» (2017).