Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство работы, что вызывает резкое недовольство Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и его недавней противницей возникает странная связь. Теперь Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или рискнуть ради нового чувства, сулящего перемены.